Стратегический альянс между компаниями «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс»

«Нефть России», 30.09.04, Москва, 10:36 «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» объявляют о создании широкомасштабного стратегического альянса, в рамках которого «КонокоФиллипс» станет стратегическим инвестором в капитал «ЛУКОЙЛа». Об этом заявлено в их официальном развернутом пресс-релизе, текст которого мы приводим ниже .

Две крупные интегрированные нефтегазовые компании создают совместное предприятие с целью разработки углеводородов в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (север европейской части России), а также намерены совместно добиваться права на разработку гигантского нефтяного месторождения Западная Курна в Ираке.

Инвестиции в акционерный капиталВчера одно из аффилированных лиц «КонокоФиллипс» стало победителем аукциона на покупку 7,59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа», находящихся в федеральной собственности, за 1,988 млрд (30,76 доллара за акцию). После получения разрешения Федеральной комиссии по торговле США (FTC) на осуществление инвестиций в капитал «ЛУКОЙЛа», «КонокоФиллипс» намерена объявить тендер на приобретение на открытом рынке дополнительных 2,4% акций «ЛУКОЙЛа» по цене до 30,76 за акцию у неамериканских акционеров Компании. Таким образом, «КонокоФиллипс» будет иметь пропорциональное представительство в Совете директоров «ЛУКОЙЛа», начиная с одного своего представителя. Кроме этого, «ЛУКОЙЛ и КонокоФиллипс» договорились, что «КонокоФиллипс» может увеличивать свою долю до 20% от общего количества акций «ЛУКОЙЛа». Эти и другие вопросы предусмотрены во всестороннем Акционерном договоре между «ЛУКОЙЛом» и «КонокоФиллипс». «КонокоФиллипс» планирует отразить инвестиции в акции «ЛУКОЙЛа» в своей финансовой отчетности по методу долевого участия в зависимом обществе.

Корпоративное управление«ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» заключили Акционерный договор, на основании которого «КонокоФиллипс» будет осуществлять инвестиции в капитал «ЛУКОЙЛа». Согласно этому договору «ЛУКОЙЛ» представит на одобрение собрания акционеров изменения к его уставу, предусматривающие, что некоторые ключевые решения должны приниматься Советом директоров единогласно. В соответствии с Акционерным договором доля «КонокоФиллипс» в капитале «ЛУКОЙЛа» не должна превышать 20%, и «КонокоФиллипс» не вправе продавать акции «ЛУКОЙЛа» в течение четырех лет.

В начале 2005 года «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» планируют начать широкий обмен руководителями для работы в корпоративных и производственных областях деятельности компаний-партнеров.

Партнерство в области разведки и добычи углеводородов в России«ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» также создадут совместное предприятие, 70% в котором будет принадлежать «ЛУКОЙЛу» и 30% - «КонокоФиллипс», что позволит «КонокоФиллипс» участвовать в разработке запасов углеводородов «ЛУКОЙЛа», расположенных в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. По условиям соглашения о совместном предприятии, «КонокоФиллипс» выплатит «ЛУКОЙЛу» цену приобретения, состоящую из следующих компонентов: более 370 млн долларов за 30% долю в правах на нефтегазовые запасы СП, дополнительные платежи за 30% долю от оборотного капитала в группе компаний СП, и за 30% долю от капиталовложений, сделанных «ЛУКОЙЛом» в месторождения СП в период с 1 января 2004 года. Точный размер цены приобретения будет определен в момент завершения сделки. Управление совместным предприятием будет осуществляться «ЛУКОЙЛом» и «КонокоФиллипс» на паритетной основе. Планируется, что к 2008 году объем добычи и реализации нефти совместного предприятия составит около 200 000 баррелей в сутки.

Нефть, добываемая на месторождениях СП, будет транспортироваться по трубопроводу на терминал «ЛУКОЙЛа» в поселке Варандей на берегу Баренцева моря (Ненецкий автономный округ), а затем перевозиться танкерами на международные рынки. К 2007 году «ЛУКОЙЛ» увеличит мощность терминала до 240 000 баррелей в сутки при участии «КонокоФиллипс» в проектировании и финансировании проекта расширения терминала.

Сотрудничество в Ираке«ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» будут вести переговоры с правительством Ирака для подтверждения прав «ЛУКОЙЛа» по контракту на освоение месторождения Западная Курна, заключенного на условиях раздела продукции. После подтверждения этих прав и получения всех необходимых согласований от государственных органов и сторон контракта, «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» планируют заключить дополнительные соглашения, предусматривающие передачу «ЛУКОЙЛом» «КонокоФиллипс» 17,5% доли в контракте СРП.

Преимущества стратегического альянсаПриобретение «КонокоФиллипс» доли участия в «ЛУКОЙЛе» является стратегически важным для обеих компаний. Это партнерство получило поддержку со стороны правительств России и США и способствует развитию российско-американского энергетического диалога, включая поставки российской нефти в США.

Этот альянс дает возможность «ЛУКОЙЛу» укрепить свой статус ведущей международной нефтегазовой компании и глобального участника мирового энергетического рынка. Кроме этого «ЛУКОЙЛ» получает следующие преимущества:

· опыт стратегического партнера в области управления международной энергетической компанией;

· увеличение темпов роста и повышение эффективности производства благодаря внедрению передовой мировой практики и технологий и привлечения высококвалифицированных кадров;

· дополнительные ресурсы для ускорения темпов реализации новых проектов, как в России, так и за рубежом;

· рост чистой прибыли и акционерной стоимости «ЛУКОЙЛа» путем повышения эффективности деятельности.

Со своей стороны «КонокоФиллипс» получит дополнительные возможности для участия в освоении обширных запасов углеводородов в России, где «ЛУКОЙЛ» занимает ведущие позиции по запасам и добыче. Помимо этого «КонокоФиллипс» сможет добиться следующих результатов:

· значительно прирастить запасы нефти и газа по привлекательной цене, а также заметно увеличить эти запасы в будущем;

· приобрести опыт экономически эффективного освоения запасов углеводородов в России с помощью применения соответствующих передовых технологий;

· принять прямое участие в проектах нефтедобычи мирового класса в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и в разработке месторождения Западная Курна в Ираке и применить свои опыт и технологии добычи для повышения показателей эффективности обоих проектов;

· повысить стоимость своих акций в связи с получением дополнительных доходов.

Предполагается, что перечисленные инвестиции будут способствовать увеличению в 2005 году прибыли на акцию «КонокоФиллипс» исходя из консенсусных оценок службы First Call. Сделка соответствует текущим стратегическим и финансовым планам «КонокоФиллипс». Она не влияет на ранее объявленные или планируемые капиталовложения «КонокоФиллипс» в другие проекты.

Вчера Совет Директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» одобрил основные условия стратегического альянса с «КонокоФиллипс» как одного из приоритетных направлений деятельности «ЛУКОЙЛа».

«Эти инвестиции осуществляются в рамках нашей стратегии в области разведки и добычи, направленной на увеличение запасов и рост объемов добычи в новых регионах нефтедобычи при оптимальном уровне затрат», - сказал президент и генеральный директор «КонокоФиллипс» Джим Малва. «КонокоФиллипс давно и успешно ведет деятельность в России и Каспийском регионе. «ЛУКОЙЛ» заслуженно пользуется репутацией ведущей международной нефтегазовой компании в России, и мы надеемся внести свой вклад и разделить с «ЛУКОЙЛом» его будущие успехи».

«Новое стратегическое партнерство с «КонокоФиллипс» представляет собой уникальную возможность использовать опыт и ресурсы обеих компаний в интересах их акционеров. Инвестиции «КонокоФиллипс» в «ЛУКОЙЛ» свидетельствуют об уверенности руководства «КонокоФиллипс» в продолжении роста инвестиционной привлекательности России и российской энергетической отрасли, а также открывают новые возможности для качественного и прибыльного роста «ЛУКОЙЛа», - сказал президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Финансовыми консультантами «КонокоФиллипс» в связи со сделкой выступали «Кредит Свисс Ферст Бостон» (КСФБ) и «Ситигруп Глобал Маркетс Инк». КСФБ будет проводить запланированный «КонокоФиллипс» тендер на приобретение акций «ЛУКОЙЛа». Финансовым консультантом «ЛУКОЙЛа» по сделке выступала компания «Компасс Эдвайзерс, Л.Л.П».

В качестве юридического консультанта «ЛУКОЙЛа» по сделке выступала компания «Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП», а интересы «КонокоФиллипс» представляли фирмы «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер и Уоктелл», «Липтон, Розен энд Кац».

Руководство «КонокоФиллипс» приняло участие во вчерашней пресс-конференции руководства «ЛУКОЙЛа» (верхнее фото). Дополнительную информацию о пресс-конференции можно получить на интернет-сайте "ЛУКОЙЛа" - www.lukoil.com и www.lukoil.ru.

Кроме того, на сегодня запланирована встреча для фондовых аналитиков и инвесторов с руководителями «ЛУКОЙЛа» и «КонокоФиллипс», которая начнется в 14:30 в отеле St.Regis в Нью-Йорке. Трансляция встречи вместе с материалами для инвесторов будет осуществляться на интернет-сайте «КонокоФиллипс» (www.conocophillips.com/investor).

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/22480/

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com. При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал (https://oilru.com/) обязательна. Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции. Время генерации страницы: 0,04 сек.

«Нефть России», 30.09.04, Москва, 10:36 «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» объявляют о создании широкомасштабного стратегического альянса, в рамках которого «КонокоФиллипс» станет стратегическим инвестором в капитал «ЛУКОЙЛа». Об этом заявлено в их официальном развернутом пресс-релизе, текст которого мы приводим ниже .

Две крупные интегрированные нефтегазовые компании создают совместное предприятие с целью разработки углеводородов в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (север европейской части России), а также намерены совместно добиваться права на разработку гигантского нефтяного месторождения Западная Курна в Ираке.

Инвестиции в акционерный капиталВчера одно из аффилированных лиц «КонокоФиллипс» стало победителем аукциона на покупку 7,59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа», находящихся в федеральной собственности, за 1,988 млрд (30,76 доллара за акцию). После получения разрешения Федеральной комиссии по торговле США (FTC) на осуществление инвестиций в капитал «ЛУКОЙЛа», «КонокоФиллипс» намерена объявить тендер на приобретение на открытом рынке дополнительных 2,4% акций «ЛУКОЙЛа» по цене до 30,76 за акцию у неамериканских акционеров Компании. Таким образом, «КонокоФиллипс» будет иметь пропорциональное представительство в Совете директоров «ЛУКОЙЛа», начиная с одного своего представителя. Кроме этого, «ЛУКОЙЛ и КонокоФиллипс» договорились, что «КонокоФиллипс» может увеличивать свою долю до 20% от общего количества акций «ЛУКОЙЛа». Эти и другие вопросы предусмотрены во всестороннем Акционерном договоре между «ЛУКОЙЛом» и «КонокоФиллипс». «КонокоФиллипс» планирует отразить инвестиции в акции «ЛУКОЙЛа» в своей финансовой отчетности по методу долевого участия в зависимом обществе.

Корпоративное управление«ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» заключили Акционерный договор, на основании которого «КонокоФиллипс» будет осуществлять инвестиции в капитал «ЛУКОЙЛа». Согласно этому договору «ЛУКОЙЛ» представит на одобрение собрания акционеров изменения к его уставу, предусматривающие, что некоторые ключевые решения должны приниматься Советом директоров единогласно. В соответствии с Акционерным договором доля «КонокоФиллипс» в капитале «ЛУКОЙЛа» не должна превышать 20%, и «КонокоФиллипс» не вправе продавать акции «ЛУКОЙЛа» в течение четырех лет.

В начале 2005 года «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» планируют начать широкий обмен руководителями для работы в корпоративных и производственных областях деятельности компаний-партнеров.

Партнерство в области разведки и добычи углеводородов в России«ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» также создадут совместное предприятие, 70% в котором будет принадлежать «ЛУКОЙЛу» и 30% - «КонокоФиллипс», что позволит «КонокоФиллипс» участвовать в разработке запасов углеводородов «ЛУКОЙЛа», расположенных в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. По условиям соглашения о совместном предприятии, «КонокоФиллипс» выплатит «ЛУКОЙЛу» цену приобретения, состоящую из следующих компонентов: более 370 млн долларов за 30% долю в правах на нефтегазовые запасы СП, дополнительные платежи за 30% долю от оборотного капитала в группе компаний СП, и за 30% долю от капиталовложений, сделанных «ЛУКОЙЛом» в месторождения СП в период с 1 января 2004 года. Точный размер цены приобретения будет определен в момент завершения сделки. Управление совместным предприятием будет осуществляться «ЛУКОЙЛом» и «КонокоФиллипс» на паритетной основе. Планируется, что к 2008 году объем добычи и реализации нефти совместного предприятия составит около 200 000 баррелей в сутки.

Нефть, добываемая на месторождениях СП, будет транспортироваться по трубопроводу на терминал «ЛУКОЙЛа» в поселке Варандей на берегу Баренцева моря (Ненецкий автономный округ), а затем перевозиться танкерами на международные рынки. К 2007 году «ЛУКОЙЛ» увеличит мощность терминала до 240 000 баррелей в сутки при участии «КонокоФиллипс» в проектировании и финансировании проекта расширения терминала.

Сотрудничество в Ираке«ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» будут вести переговоры с правительством Ирака для подтверждения прав «ЛУКОЙЛа» по контракту на освоение месторождения Западная Курна, заключенного на условиях раздела продукции. После подтверждения этих прав и получения всех необходимых согласований от государственных органов и сторон контракта, «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» планируют заключить дополнительные соглашения, предусматривающие передачу «ЛУКОЙЛом» «КонокоФиллипс» 17,5% доли в контракте СРП.

Преимущества стратегического альянсаПриобретение «КонокоФиллипс» доли участия в «ЛУКОЙЛе» является стратегически важным для обеих компаний. Это партнерство получило поддержку со стороны правительств России и США и способствует развитию российско-американского энергетического диалога, включая поставки российской нефти в США.

Этот альянс дает возможность «ЛУКОЙЛу» укрепить свой статус ведущей международной нефтегазовой компании и глобального участника мирового энергетического рынка. Кроме этого «ЛУКОЙЛ» получает следующие преимущества:

· опыт стратегического партнера в области управления международной энергетической компанией;

· увеличение темпов роста и повышение эффективности производства благодаря внедрению передовой мировой практики и технологий и привлечения высококвалифицированных кадров;

· дополнительные ресурсы для ускорения темпов реализации новых проектов, как в России, так и за рубежом;

· рост чистой прибыли и акционерной стоимости «ЛУКОЙЛа» путем повышения эффективности деятельности.

Со своей стороны «КонокоФиллипс» получит дополнительные возможности для участия в освоении обширных запасов углеводородов в России, где «ЛУКОЙЛ» занимает ведущие позиции по запасам и добыче. Помимо этого «КонокоФиллипс» сможет добиться следующих результатов:

· значительно прирастить запасы нефти и газа по привлекательной цене, а также заметно увеличить эти запасы в будущем;

· приобрести опыт экономически эффективного освоения запасов углеводородов в России с помощью применения соответствующих передовых технологий;

· принять прямое участие в проектах нефтедобычи мирового класса в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и в разработке месторождения Западная Курна в Ираке и применить свои опыт и технологии добычи для повышения показателей эффективности обоих проектов;

· повысить стоимость своих акций в связи с получением дополнительных доходов.

Предполагается, что перечисленные инвестиции будут способствовать увеличению в 2005 году прибыли на акцию «КонокоФиллипс» исходя из консенсусных оценок службы First Call. Сделка соответствует текущим стратегическим и финансовым планам «КонокоФиллипс». Она не влияет на ранее объявленные или планируемые капиталовложения «КонокоФиллипс» в другие проекты.

Вчера Совет Директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» одобрил основные условия стратегического альянса с «КонокоФиллипс» как одного из приоритетных направлений деятельности «ЛУКОЙЛа».

«Эти инвестиции осуществляются в рамках нашей стратегии в области разведки и добычи, направленной на увеличение запасов и рост объемов добычи в новых регионах нефтедобычи при оптимальном уровне затрат», - сказал президент и генеральный директор «КонокоФиллипс» Джим Малва. «КонокоФиллипс давно и успешно ведет деятельность в России и Каспийском регионе. «ЛУКОЙЛ» заслуженно пользуется репутацией ведущей международной нефтегазовой компании в России, и мы надеемся внести свой вклад и разделить с «ЛУКОЙЛом» его будущие успехи».

«Новое стратегическое партнерство с «КонокоФиллипс» представляет собой уникальную возможность использовать опыт и ресурсы обеих компаний в интересах их акционеров. Инвестиции «КонокоФиллипс» в «ЛУКОЙЛ» свидетельствуют об уверенности руководства «КонокоФиллипс» в продолжении роста инвестиционной привлекательности России и российской энергетической отрасли, а также открывают новые возможности для качественного и прибыльного роста «ЛУКОЙЛа», - сказал президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Финансовыми консультантами «КонокоФиллипс» в связи со сделкой выступали «Кредит Свисс Ферст Бостон» (КСФБ) и «Ситигруп Глобал Маркетс Инк». КСФБ будет проводить запланированный «КонокоФиллипс» тендер на приобретение акций «ЛУКОЙЛа». Финансовым консультантом «ЛУКОЙЛа» по сделке выступала компания «Компасс Эдвайзерс, Л.Л.П».

В качестве юридического консультанта «ЛУКОЙЛа» по сделке выступала компания «Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП», а интересы «КонокоФиллипс» представляли фирмы «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер и Уоктелл», «Липтон, Розен энд Кац».