Отраслевой анализ Ритейлинговые торговые сети в Москве
Ритейлинговые сети – бурно развивающийся и противоречивый рынок. Прежде всего, сейчас подъем переживает вся мировая индустрия розничной торговли. Растут сети магазинов, обостряется и без того достаточно сильная конкуренция. Эти же процессы активизировались в России. Каждый год в Москве сдается в эксплуатацию несколько высококлассных торговых комплексов. За последние два–три года крупные торговые и торгово-развлекательные центры появились практически во всех районах столицы.
Отраслевой анализ Ритейлинговые торговые сети в Москве
Копылова Надежда Михайленко Татьяна Плешакова Виолетта Простякова Ирина
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВСТУПЛЕНИЕ Ритейлинговые сети – бурно развивающийся и противоречивый рынок. Прежде всего, сейчас подъем переживает вся мировая индустрия розничной торговли. Растут сети магазинов, обостряется и без того достаточно сильная конкуренция. Эти же процессы активизировались в России. Каждый год в Москве сдается в эксплуатацию несколько высококлассных торговых комплексов. За последние два–три года крупные торговые и торгово-развлекательные центры появились практически во всех районах столицы. По данным консалтинговой компании A.T. Kearney, Россия занимает первое место в рейтинге привлекательности развивающихся рынков для глобальных торговых сетей, в то время как в предыдущий год она занимала лишь четвертое место. Россия сумела занять такое высокое место благодаря своему экономическому развитию. За последние несколько лет Россия смогла добиться существенного прогресса в развитии и реформировании экономики. Прежде всего, это - снижение инфляции, рост ВВП, рост благосостояния населения. Также A.T. Kearney отмечает, что Россия является значительной страной по численности населения и быстро растущим рынком потребления. Прирост рынка торговых площадей достигает 300–400 тыс. кв.м ежегодно. В 2005 году ожидается ввод в эксплуатацию порядка 700–800 тыс. кв.м. Однако аналитики компании Knight Frank приводят иные данные: по их предположению, к концу 2005 года объем новых качественных площадей в торговых комплексах может составить 1,9 млн кв.м. Согласно западной классификации торговых центров, ритейл-парк представляет собой единое строение или комплекс из одно–двухэтажных магазинов, построенных в соответствии с единой архитектурной концепцией, принадлежащих различным операторам и использующих единую парковочную зону. Этот формат получил распространение в Западной Европе и США в 1980–90-х годах. Ритейл-парки действуют в американских и европейских городах с населением более 100 тыс. человек. Чаще всего арендаторами таких объектов становятся компании, торгующие стоковой одеждой, спортивными товарами, мебелью, товарами для дома, игрушками. Главная особенность ритейл-парков заключается в том, что торговое пространство в них на 70–90% формируется исключительно из крупных операторов (\"якорей\"), занимающих площадь не менее 1,5–3 тыс. кв.м каждый. Отличительной чертой ритейл-парков является отсутствие развлекательного сектора и минимальная площадь мест общего пользования — вестибюлей и технических помещений, которые обычно занимают до 30% площади торгового центра. Кроме того, помещения под торговые предприятия сдаются, как правило, без внутренней отделки. Это позволяет снизить стоимость строительства на 20–30%, что в свою очередь приведет к уменьшению арендных ставок (они составят от $150 за 1 кв.м в год). \"
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ Концентрация Рынок концентрирован Монополизация Монополий не выделяется. Существует разнообразие сетей. Для проведения структурного анализа конкурентной среды компании чаще всего используется модель 5 сил конкуренции Портера. Ниже мы рассмотри каждую из пяти сил применительно к рассматриваемой отрасли. Угроза проникновения на рынок. Сравнивая данные рейтингов \"Топ-40 российской розницы\" за 2004 и 2005 годы, можно констатировать два факта. Во-первых, формирование пула лидеров в российской розничной торговле практически завершено. Состав Топ-10 в рейтингах и 2004-го, и 2005 годов остался практически без изменений. Во-вторых, Москва по-прежнему остается любимым и самым приоритетным рынком для большинства отечественных торговцев. В настоящее время барьеры проникновения на рынок сетевых продовольственных супер\\гипермаркетов очень велики. Основной перелом случился после того, как за последние 5 лет на российском рынке появились почти всё крупнейшие мировые игроки. Первой была турецкая компания \"Рамэнка\", которая начала работать в России в 1997 г. и вложила на сегодня в развитие розничной сети \"Рамстор\" порядка $140 млн. Metro начинает развивать здесь пока только одно свое направление - мелкооптовое. За пять лет, начиная со следующего года, компания откроет в Москве девять классических магазинов cash & carry, в первые шесть из которых будет вложено $112 млн. Приход на российский рынок компании, имеющей уже более 2000 магазинов в 21 стране мира и годовой оборот свыше 85 млрд немецких марок, и заставил московских торговцев заговорить об объединении усилий по защите своего бизнеса. При этом говорить о том, что московский рынок заполнен, еще рано. По данным компании ОФГ, сегодня на современные форматы розничной торговли приходится 29% рынка. Для сравнения: в странах Западной Европы этот процент в 2-2, 5 раза выше. Тем не менее все чаще столичные операторы сетуют, что времена, когда лидеры отрасли росли на 30-50% в год, уже миновали. Единственный выход, который поможет избежать крупнейшим сетям стагнации, - расширение за счет конкурентов. В этом году именно такой сценарий развития рынка стал особенно актуальным. За последние полгода, прошедшие с момента публикации первого рейтинга, были совершены две крупные сделки: ЗАО \" Дикси -центр\" купило сеть \"Гастроном „Эконом\"\", ранее принадлежавшую акционерам \"Сибнефти\"; а в феврале холдинг \" Марта \" ( сети Billa и \"Гроссмарт\") выкупил сеть \" Продмак \" у ФПГ \"Нефтехимпром\". При этом во всех сетях Топ-10 корреспондента „Ъ\" уверили, что ведут \"серьезные переговоры\" как минимум с двумя-тремя мелкими компаниями. В свою очередь во многих мелких компаниях признают: мы готовы продать бизнес хоть завтра, лишь бы пришел покупатель, готовый предложить адекватную цену.
Российский рынок розничной торговли продовольственными товарами с каждым годом становится все более концентрированным. Если по итогам 2003 года пять крупнейших национальных ритейлеров заработали $3.06 млрд.. то в 200Д году выручка первой пятерки возросла до $5.47 млрд.. что составило 6,25% от совокупного оборота продовольственной розничной торговли России. Если национальный товарооборот за год увеличился на 12%. то лидеры индустрии продемонстрировали прирост в размере 78.7%. При этом выручка компаний, занимающих с 6-й по 15-ю позиции в рейтинге ведущих розничных сетей России, продающих продукты питания (Retail.Ru: Тор-15 Russia 2004). по итогам 2004 года, составила $3,70 млрд., или 67,6% от оборота первой пятерки. В то же время, эксперты Pricewater-houseCoopers (PwC) утверждают, что иностранным игрокам в российский ритейл следует инвестировать \"с осторожностью\". На фоне разговоров о розничном буме в России эти слова звучат неожиданно, но объясняют неторопливость глобальных западных игроков, которые годами изучают наш рынок, однако не решаются сделать первый шаг. По мнению экспертов PwC, низкий рейтинг России связан с наличием административных барьеров, высоким уровнем коррупции и неразвитой инфраструктурой.
Власть покупателей В соответствии с параметрами, выделенными Джонсоном и Скулзом (концентрация покупателей, наличие альтернативных источников снабжения др.) власть покупателе йна данном рынке будет сильной. Ритейлеры объясняют свой интерес к столичному рынку несколькими причинами. В первую очередь, наличием самой развитой в стране торговой инфраструктуры. Во вторую - высокой покупательной способностью населения. По оценкам \"РАО Консалтинг\", среднедушевой доход москвича - $800 в месяц, тогда как даже в самых зажиточных городах-миллионниках - $150-300. Неудивительно, что в среднем столичные ритейл еры увеличили свой оборот в 2004 году на 58, 1%, тогда как у региональных этот показатель в пять-семь раз меньше. Власть поставщиков Эксперты сходятся в том, что по мере роста розничных сетей их требования и позиция в переговорах с поставщиками становятся все более жесткими. \"В начале 2000-х Mars требовал, чтобы именно его марками в магазине было представлено 100% кормов для животных и не менее 90% шоколадных батончиков. Сети шли на это, заменить Pedigree или Snickers было попросту нечем, – вспоминает сотрудник сети \"Петровский\". – Теперь же ситуация иная в принципе. Сеть сама решает, что и у кого ей покупать\". Сегодня, если сеть что-то не устраивает в работе поставщика, она просто с ним попрощается. Поэтому даже таким гигантам, как Mars, Nestle или \"Вимм-Билль-Данн\" приходится соглашаться на не всегда приемлемые условия. У них ведь тоже есть уязвимое место, которое не позволяет им применять \"адекватные\" меры к ритейлерам: головной офис оценивает эффективность регионального представительства по доле рынка и представленности марок в сетях. Еще одним \"приятным\" сюрпризом для поставщиков станет развитие собственных торговых марок сетей. \"Ритейлеры по-новому будут оценивать необходимость развития собственных торговых марок, которые смогут обеспечить поддержание ассортимента и высокую доходность логистики поставок, – утверждает Олег Бакун, генеральный директор консалтинговой компании Retail Evolution Company. – Private label ритейлеров будут постепенно вытеснять поставщиков второго эшелона, которые не смогут адаптироваться к новым условиям рынка\". Недавно \"Перекресток\" объявил о том, что намерен в ближайшие годы увеличить долю private label в обороте втрое – до 10–12%. У \"Копейки\" планы еще грандиозней. \"Пятерочка\" и \"Рамстор\" торгуют товарами под собственными марками уже больше 2-3 лет. Несмотря на то, что большинство поставщиков видят смещение центра тяжести в сторону ритейлеров, крупные производители пока сохраняют лицо.
Уровень конкурентной борьбы
1.1. 1.1. Изменение формы удовлетворения потребностей населения в товарах: развитие альтернативных методов торговли - Интернет магазины. Если большинство людей овладеют компьютером, Интернетом и если при этом услуги онлайн-магазинов и их ассортимент станут более совершенными, то произойдет отток покупателей от физически существующих сетей. Сетям надо будет перестраивать свой бизнес или вводить службы доставки и Интернет-торговли. 1.2. 1.2.Инновации маркетинга, мерчандайзинга, организации торговых площадей: новые методы, например, аромареклама, трансформируют привычные представления о магазинах. 1.3. 1.3.Инновации логистики и контроля за качеством 1.4. 1.4.Слияния и поглощения. Слияния, поглощения (возникает “эффект масштаба”, что позволяет сокращать удельные издержки и соответственно конечную цену товара. Акты слияния, как правило, приводят к интенсификации конкуренции в отрасли ибо более мелкие компании вынуждены бороться за усеченную клиентуру – часть прежней, привлеченная имиджем, масштабом новообразованной компании и сокращением цен, отошла к последней). 1.5. 1.5.Проникновение на рынок новых крупных игроков 2. Экономическое развитие и ситуация. 2.1. Уровень экономического благосостояния в стране: чем он выше, тем больше покупательная способность потребителей, следовательно, вероятен рост спроса в целом и спроса на дорогие товары в частности. Уровень конкуренции падает. 2.2. Динамика цен: рост цен на отдельные товары, сырье, компоненты товаров приводит к повышению их себестоимости, следовательно, их удорожанию. Цены на топливо отражаются на стоимости всех без исключения товаров. 3. Действия государства. 3.1. Повышение налогов: влияет на всех, это – фактор повышения издержек. В итоге компания, сумевшая оптимизировать свою финансовую политику в соответствии с возросшими налогами, получит преимущество. 3.2. Изменения в арендной плате за торговые площади: может затронуть не всех конкурентов, потому что некоторые имеют собственные площади, а некоторые – арендуют. 3.3. Динамика цен на землю и недвижимость: если цены на них повышаются, то требуется больше затрат на расширение сети, придется больше средств тратить на обустройство новых торговых точек.
КАРТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП
Вполне возможно появление новых игроков на рынке, несмотря на его насыщенную конкуренцию и наличие сильных игроков. На российском рынке скоро должна появиться компания «Wallmart». А владельцы «Пятерочки» планируют запустить сеть гипермаркетов «Карусель» [11].