Пошаговое руководство: продажа, сборка и отгрузка наборов

Для обеспечения поддержки стратегии своевременного снабжения запасами и возможности настраивать продукцию согласно запросам клиента сборочные заказы могут быть автоматически созданы и связаны при создании строки заказа продажи. Связь между требованием продаж и поставкой сборки позволяет обработчикам заказов на продажу настраивать сборочный элемент и планировать даты доставки в соответствии с наличием компонентов. Кроме этого, потребление при сборке и выход автоматически учтены в с расходной накладной связанного заказа на продажу.

Существует специальная функция для управления отгрузкой количеств для сборки на заказ для основной и расширенной конфигураций складов. Когда работники, ответственные за сборку, заканчивают собирать часть или все элементы сборки на заказ, они регистрируют ее в поле Кол-во для отгрузки в строке складской отгрузки (в расширенных конфигурациях) и выбирают пункт Учет отгрузки. Результат заключается в том, что учитывается соответствующая производительность сборки, включая потребление необходимых компонентов, а расходная накладная для этого количества учитывается для связанного заказа на продажу. В этом пошаговом руководстве рассматривается расширенный складской процесс.

В рамках базовой конфигурации склада, если товары, собранные на заказ, готовы к отправке, ответственный работник склада учитывает складской подбор для строк заказа на продажу. Это вызывает перемещение запасов для компонентов, учет производительности сборки и отгрузку заказа на продажу. Дополнительные сведения см. в разделе "Обработка сборок на заказ в подборах запасов" в статье "Подбор запасов".

Об этом пошаговом руководстве

В этом пошаговом руководстве демонстрируются следующие задачи:

Сборочные элементы характеризуются системой пополнения и сборочной спецификацией. Политика сборки товара может быть либо сборкой на заказ (ATO), либо сборкой на склад (ATS). В этом разделе рассматриваются следующие задачи:

• Настройка соответствующего метода пополнения и политики сборки для карточки нового сборочного элемента.
• Создание сборочной спецификации со списком сборочных компонентов и ресурса, направляемых в сборочный элемент.

Dynamics NAV позволяет ввести и количество товара, и количество сборки на заказ в одну строку заказа на продажу. В этом разделе рассматриваются следующие задачи:

• Создание чистой строки заказа на продажу со сборкой на заказ, где полное количество недоступно и должно быть собрано перед отгрузкой.
• Настройка товаров со сборкой на заказ.
• Пересчет цены единицы настраиваемого сборочного элемента.
• Создание смешанной строки заказа на продажу, где часть количества продаж предоставляется из запасов, а оставшаяся часть должна быть собрана перед отгрузкой.
• Общее представление о предупреждениях, свидетельствующих о наличии сборки на заказ.

Спрос и предложение сборки обрабатываются системой планирования, так же как и для покупки, перемещения и производства. В этом разделе рассматриваются следующие задачи:

• Выполнение регенеративного плана для товаров со спросом по продажам для собранной поставки.
• Генерация сборочного заказа для заполнения количества строк продажи датой отгрузки по требованию.

Сборочные заказы функционируют подобно производственным, за исключением того, что потребление и выход записываются и учитываются непосредственно из заказа. Когда товары собираются в наличии, работник отдела сборки имеет полный доступ ко всем полям заголовков и строк. Когда товары собираются в заказ, в котором количество и дата сообщаются клиенту, некоторые поля в сборочном заказе являются нередактируемыми. В этом случае учет сборки выполняется из расходной накладной для связанного заказа на продажу. В этом разделе рассматриваются следующие задачи.

• Запись и учет потребления при сборке и выпуска в запасах.
• Доступ к строке расходной накладной из сборочного заказа ATO для записи сборочной работы.
• Доступ к сборочному заказу ATO из строки расходной накладной для рассмотрения автоматически введенных данных.

Существует специальная функция для управления отгрузкой количеств для сборки на заказ. В этом разделе рассматриваются следующие задачи:

• Создание складского подбора для сборочных элементов из запасов и сборочных компонентов, которые необходимо собрать перед отгрузкой.
• Регистрация складских подборов сборочных компонентов, а затем — сборочных элементов.
• Доступ к сборочному заказу из расходной накладной для рассмотрения подобранных или потребленных компонентов.
• Количество отгрузок со сборкой на заказ.
• Отгрузка элементов отгрузки из запасов.

В этом пошаговом руководстве демонстрируются задачи, выполняемые исполнителями следующих ролей:

• обработчик заказов на продажу;
• Планировщик
• Сборщик
• Работник
• Ответственный за отгрузку

Предварительные требования

Перед выполнением заданий этого пошагового руководства необходимо выполнить следующие действия.

• Установите Dynamics NAV.
• Назначьте себя работником склада "БЕЛЫЙ", выполнив следующие действия:

1. Выберите значок , введите Сотрудники склада, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите поле ИД пользователя и укажите свою учетную запись пользователя в окне Пользователи.
3. В поле Код склада введите "БЕЛЫЙ".
4. Выберите поле По умолчанию.

Подготовьте склад "БЕЛЫЙ" для выполнения сборки, выполнив следующие шаги:

Выберите значок , введите Склады, а затем выберите связанную ссылку.

Откройте карточку склада БЕЛЫЙ.

На экспресс-вкладке Ячейки введите W-10-0001 в поле Код входящей сборочн. ячейки.

При вводе этого кода ячейки без подбора все строки сборочного заказа готовы получить свои компоненты в ячейке.

В поле Код исходящей сборочн. ячейки введите W-01-0001.

При вводе этого кода ячейки подбора завершенные сборочные элементы будут выданы в ячейку.

Удалите запас по времени по умолчанию для внутренних процессов, выполнив следующие действия:

1. Выберите значок , введите Настройка модуля "Производство", а затем выберите связанную ссылку.
2. В окне Настройка модуля "Производство" на экспресс-вкладке Планирование удалите значение в поле Страховой запас времени подготовки по умолчанию.

Создать запасы для сборочных компонентов, следуя разделу "Подготовка образца данных" этого пошагового руководства.

Сюжет

23 января Светлана, обработчик заказов на продажу, получает от "Магазина устройств" заказ на 3 единицы комплекта B, который является товаром сборки на заказ. Все три блока специально настроены и должны содержать мощную графическую плату и дополнительный блок ОЗУ. Дисководы обновлены до DWD, так как CD-приводы отсутствуют. Светлана знает, что единицы можно собирать немедленно, поэтому она не изменяет предложенную дату отгрузки: 23-е января.

В то же время клиент заказывает 15 единиц комплекта A со специальным запросом на настройку пяти единиц, которые должны содержать мощную видеокарту. Хотя комплект A обычно является товаров для сборки на склад, обработчик заказов объединяет количества в строках продажи, чтобы продать десять единиц со склада и собрать пять настраиваемых единиц по заказу. Десять единиц из комплекта A отсутствуют, и их сначала необходимо поставить на склад с помощью сборочного заказа согласно политике сборки этого товара. Светлана узнает от сборочного участка, что единицы из комплекта А невозможно выполнить в эту неделю. Она устанавливает дату поставки второй строки заказа на продажу для сборки на заказ, с учетом общей величины ATO и запасов, на 27-е января и информирует клиента о том, что 15 единиц комплекта A будет отгружено на 4 дня позже, чем 3 единицы комплекта B. Чтобы сообщить в отдел отгрузки продукции, что этот заказ на продажу требует сборки, Светлана создает документ складской отгрузки на основе заказа на продажу.

Эдуард, планировщик, запускает журнал планирования и формирует сборочный заказ на десять стандартных единиц комплекта A с внутренним сроком выполнения 27 января.

Семен, отвечающий за отгрузку, получает три строки складской отгрузки для заказа на продажу: одну строку исключительно для трех единиц сборок на заказ, одну строку для пяти единиц сборок на заказ по смешанной строке заказа на продажу и одну строку для десяти единиц сборок на склад по смешанной строке заказа на продажу. Он создает документ складского подбора для компонентов сборки, которые должны включать все восемь единиц сборки на заказ по документу складской отгрузки.

Вадим, подборщик, получает компоненты для всех количеств сборки на заказ по документу складской отгрузки и перемещает их в область сборки. Он вводит количество для обработки и регистрирует подбор на складе.

Лиза собирает три единицы комплекта Б для сборки на заказ. Компоненты уже подобраны, и она не регистрирует выходное или потребляемое количество и не учитывает заказ, поскольку оба эти действия выполняется автоматически посредством соответствующих строк складской отгрузки.

Семен записывает собранное количество в строке складской отгрузки и учитывается отгрузка трех единиц товара в комплекте Б. Первая строка в заказе на продажу обновляется как отгруженная. Связанный сборочный заказ остается открытыми до тех пор, пока не будет выставлен полный счет по заказу на продажу. Две строки расходной накладной, одна сборка на заказ и одна АТС для комплекта А с датами завершения 27-го января остаются открытыми.

27 января Лиза обрабатывает 2 сборочных заказа на комплект A. Первый заказ — это сборка на заказ пяти единиц товара, который она обрабатывает не так, как сборку на заказ для комплекта B, который она обрабатывала 23 января В случае с данным заказом у нее есть доступ к строке складской отгрузки, чтобы зарегистрировать выполненную операцию сборки. Требуемые компоненты уже подготовлены на сборочном участке, где они были подобраны вместе с компонентами комплекта B.

Второй сборочный заказ — это заказ АТС на 10 единиц, которые были созданы с помощью системы планирования. В этом заказе сборки на склад Лиза выполняет все необходимые действия из сборочного заказа. Она создает документ складского подбора для компонентов, необходимых для сборки 10 единиц. При сборке ПК Лиза учитывает сборочный заказ и таким образом уведомляет, что товар имеются в наличии на складе и могут быть выбраны для отгрузки.

Чтобы учесть складскую поставку, Семену необходимо создать складской документ подбора для всех оставшихся количеств. Создается документ подбора для десяти единиц комплекта А, которые только что завершены. Компоненты, которые необходимы для сборки пяти единиц комплекта А по заказу при подборе 23-го января.

Вадим приносит 10 единиц Комплекта А из склада до указанной области отгрузки, регистрирует количество для обработки, а затем регистрирует подбор.

Семен упаковывает 10 единиц сборок на склад с пятью единицами сборок на заказ, которые Лиза собрала ранее в тот же день. Он заполняет количество для отгрузки в обе строки, а затем учитывает последнюю отгрузку для магазина оборудования. Соответствующий сборочный заказ на 5 единиц комплекта А учитывается автоматически. Вторая строка в заказе на продажу обновляется с указанием отгрузки. Два связанных сборочных заказа остаются открытыми до тех пор, пока не будет выставлен счет на продажу и закрыт заказ.

Когда заказ на продажу будет впоследствии учтен как документ с полностью выставленным счетом, заказ на продажу и связанные сборочные заказы удаляются.

Настройка образца данных

Выберите значок , введите Складские товарные журналы, затем выберите связанную ссылку.

Выберите поле Код раздела, а затем выберите журнал по умолчанию.

Создайте положительные корректировки наличия товаров на БЕЛОМ складе в рабочую дату (23 января), путем ввода следующей информации.

На вкладке Главная в группе Регистрация выберите Зарегистрировать, затем нажмите кнопку Да.

Далее необходимо синхронизировать новые складские операции с товарами.

Выберите значок , введите Журналы товаров, а затем выберите связанную ссылку. Открывается окно Журнал товаров.

На вкладке Действия в группе Функции выберите Расчет коррекции склада.

В окне Расчет коррекции склада выберите кнопку ОК.

В окне Журнал товаров на вкладке Действия в группе Функции выберите Учет, затем выберите кнопку Да.

Выберите значок , введите Товары, а затем выберите связанную ссылку.

На вкладке Главная в группе Управление выберите Создать.

Создайте первый сборочный элемент на основе следующей информации.

Поле Значение Описание Комплект A — простой ПК Базовая единица измерения ШТ. Код Товарной Категории Прочее Метод пополнения Сборка Политика сборки Сборка на склад Политика повтора заказа Партия на партию

Комплект А обычно доставляется при сборке на склад и поэтому имеет политику повтора заказа, что делает его частью общего планирования поставок.

На вкладке Навигатор в группе Сборка/Производство выберите Сборка, а затем выберите Сборочная спецификация.

Определите сборочную спецификацию для комплекта A со следующей информацией.

Создайте второй сборочный элемент на основе следующей информации.

Поле Значение Описание Комплект Б — усовершенствованный ПК Базовая единица измерения ШТ. Код Товарной Категории Прочее Метод пополнения Сборка Политика сборки Сборка на заказ

Комплект Б обычно доставляется при сборке на заказ и поэтому не имеет политики повтора заказа, поскольку он не должен быть частью общего планирования поставок.

На вкладке Навигатор в группе Сборка/Производство выберите Сборка, а затем выберите Сборочная спецификация.

Определите сборочную спецификацию для комплекта B со следующей информацией.

Выберите значок , введите Заказы на продажу, а затем выберите связанную ссылку.

На вкладке Главная в группе Управление выберите Создать.

Создайте две строки заказа на продажу для клиента 62000 "Магазин оборудования", на рабочую дату со следующей информацией.

Тип Описание Количество Количество для сборки на заказ Дата отгрузки Товар Комплект Б — усовершенствованный ПК 3 3 23 января Товар Комплект A — простой ПК 15 5 27 января

Существует следующая проблема наличия для строки заказа на продажу для комплекта B.

• Сборочный компонент 80210 недоступен. Это означает, что три указанные единицы из комплекта Б невозможно собрать; на это указывает 0 в поле Способность к сборке в окне Доступность сборки.

Существует следующая проблема наличия для строки заказа на продажу для комплекта A.

• 10 единиц из комплекта А недоступны. Это указывает системе планирования, что это количество необходимо собрать для запаса.

Далее: настройка заказа на продажу.

Выберите строку заказа на продажу для трех единиц комплекта Б.

На экспресс-вкладке Строки выберите Строка, выберите Сборка на заказ, а затем выберите Строки сборки на заказ.

В окне Строки сборки на заказ в строке заказа на сборку для товара 80014 введите 2 в поле Кол-во в.

В строке заказа на сборку для товара 80210 выберите поле Номер, затем выберите товар 80209.

Создайте новую строку сборочного заказа со следующими данными.

Закройте окно Строки сборки на заказ.

Далее обновите цену единицы набора B соответствии с настройками, которые вы выполнили. Обратите внимание на текущее значение в поле Цена единицы без НДС.

На экспресс-вкладке Строки выберите Строка, выберите Сборка на заказ, а затем выберите Накопительная цена.

Нажмите кнопку Да. Обратите внимание на увеличенное значение в поле Цена единицы без НДС.

Выберите строку заказа на продажу для 15 единиц комплекта А.

На экспресс-вкладке Строки выберите Строка, выберите Сборка на заказ, а затем выберите Строки сборки на заказ.

В окне Строки сборки на заказ создайте новую строку сборочного заказа со следующими данными.

Тип Номер Кол-во в Товар 80203 1

Далее: изменение даты отгрузки второй строки заказа на продажу по расписанию сборки.

В строке заказа на продажу 15 единиц комплекта А введите 27.01.2014 в поле Дата отгрузки.

На вкладке Действия в группе Ввод в эксплуатацию выберите Ввод в эксплуатацию.

На вкладке Действия в группе Склад выберите Создать складскую отгрузку.

Закройте заказ на продажу.

Выберите значок , введите Журнал планирования, затем выберите связанную ссылку.

На вкладке Действие в окне Функции выберите Вычислить регенеративный план.

В окне Расчет плана установите следующие фильтры.

Нажмите кнопку ОК.

Создается новая строка планирования для необходимого сборочного заказа на 10 единиц, со сроком 27 января. Изменения в ней не требуются, поэтому теперь можно создать заказ.

На вкладке Действия в группе Функции выберите Выполнить указание.

В окно Выполнение указаний. выберите поле Сборочный заказ, а затем выберите Создать сборочные заказы.

Нажмите кнопку ОК.

Выберите значок , введите Складская отгрузка, а затем выберите связанную ссылку.

В этом разделе работник, который отвечает за отгрузку, выполняет регистрацию выполненной сборки на заказ в складской отгрузке. Этот процесс может произойти в средах, где сборочная работа выполняется человеком, отвечающим за отгрузку, или работниками отдела сборки в ячейке отгрузки.

В этом разделе действия в сборочном заказе выполняются опосредованно из строки складской отгрузки. Дополнительные сведения о непосредственной обработке сборочного заказа см. в разделе что "Сбор товаров в запасах" данного пошагового руководства.

Откройте самую последнюю по времени отгрузку, созданную на складе БЕЛЫЙ.

Обратите внимание на 3 строки складской отгрузки. Одна строка для количества сборки на заказ для комплекта Б с датой выполнения на 23 января. Одна строка для количества сборки на заказ для комплекта A с датой выполнения на 27 января. Одна строка для наличного количества для комплекта A с датой выполнения на 27 января.

Поле Сборка на заказ определяет способ сборки.

Далее: создание документа подбора для всех компонентов сборки на заказ, необходимых для складской отгрузки.

На вкладке Действия в группе Функции выберите Создать подбор, а затем нажмите кнопку OK.

Далее: выполнение задачи подбора.

Выберите значок , введите Складской подбор, затем выберите связанную ссылку.

Откройте складской документ подбора, созданный на шаге 3 в этом разделе.

Обратите внимание на значение в поле Документ-источник и что всех строки подбора для компонентов сборки.

Далее необходимо зарегистрировать подбор без изменения данных по умолчанию.

На вкладке Действия в группе Функции выберите Автозап. кол-ва для обработки.

На вкладке Главная в группе Регистрация выберите Зарегистрировать подбор.

Вернитесь к выполнению задач поставки.

Повторно откройте окно Складские отгрузки.

Обратите внимание, что поле Подобр. кол-во все еще остается пустым во всех строках. Это вызвано тем, что все еще не подобраны товары для отгрузки, а выбраны только компоненты, необходимые для сборки количества на заказ.

Перейти к просмотру связанного сборочного заказа.

Выберите строку отгрузки для трех единиц комплекта Б.

На экспресс-вкладке Строки выберите Строка, а затем — Сборка на заказ. Откроется окно Заказ на сборку.

Обратите внимание, что нескольких полей в сборочном заказе отсутствуют, поскольку заказ связан с заказом продажи.

Обратите внимание на строки сборочного заказа, которые заполняет поле Подобр. кол-во. Это вызвано подбором, зарегистрированным на шаге 7 в этом разделе.

В поле Количество для сборки попытайтесь ввести любое значение меньше 3.

Просмотрите сообщение об ошибке, объясняющее, почему это поле может быть заполнено только посредством поля Кол-во для отгрузки в соответствующей расходной накладной.

Поле Количество для сборки является редактируемым и поддерживает ситуации, когда требуется частичная отгрузка количества запасов на складе вместо сборки дополнительных единиц по заказу. Дополнительные сведения см. в подразделе "Сценарии комбинации" в разделе Сборка на заказ и сборка на склад.

Закройте окно Заказ на сборку для возврата в окно Складская отгрузка.

В строке заказа отгрузки трех единиц комплекта Б в поле Кол-во для отгрузки введите 3.

На вкладке Действия в группе Учет выберите Учет отгрузки, а затем выберите Отгрузка.

Вместе с этим учетом складской отгрузки учитываются полные объема потребления и выхода соответствующего сборочного заказа, а поле Остаток является пустым. Строка заказа на продажу для комплекта Б обновляется, указывая, что 3 единицы отгружены.

Складские задания для выполнения первой строки заказа продажи к 23 января уже завершены. Далее: заполнение строк заказа на продажу, который отгружается 27 января.

Выберите значок , введите Заказы на сборку, а затем выберите связанную ссылку.

Обратите внимание, заказ сборки на заказ для отгруженных единиц комплекта Б все еще в списке, хотя поле Остаток не заполнено. Это вызвано тем, что по связанному заказу на продажу еще не полностью выставлены счета.

В этом разделе работник сборки отвечает за регистрацию выполненной сборки на заказ в складской отгрузке. Этот процесс может произойти средах, где сборочная работа выполняется на отдельном сборочном участке и у сборщиков есть право изменять строку складской отгрузки.

Откройте сборочный заказ сборки на заказ на пять единиц комплекта А.

Обратите внимание, что поля Количество для сборки и Подлежащее потреблению количество пусты, поскольку никакая работа еще не зарегистрирована.

Обратите внимание на строки сборочного заказа, которые заполняет поле Подобр. кол-во. Это вызвано подбором, зарегистрированным 23 января.

Далее необходимо записать, что сборочный заказ выполнен.

На вкладке Навигатор в группе Склад, выберите Строка Отгрузка со склада сборки на заказ.

В окне Строка "Отгрузка со склада сборки на заказ" в поле Кол-во для отгрузки введите число 5, затем закройте окно.

Следует помнить что в окне Заказ на сборку поля Количество для сборки и Подлежащее потреблению количество будут заполнены количеством выхода и потребления, которое будет учитываться с расходной накладной.

Закройте окно Сборочный заказ.

Выберите значок , введите Заказы на сборку, а затем выберите связанную ссылку.

Откройте сборочный заказ на десять единиц комплекта А.

Обратите внимание, что поле Количество для сборки заполняется ожидаемым количеством.

Далее: создание документа подбора для извлечения необходимых компонентов.

На вкладке Действия в группе Ввод в эксплуатацию выберите Ввод в эксплуатацию.

На вкладке Действия в группе Склад выберите Создать подбор, а затем нажмите кнопку OK.

Далее: выполнение задачи подбора.

Выберите значок , введите Складской подбор, затем выберите связанную ссылку.

Откройте складской документ подбора, созданный на шаге 4 в этом разделе.

Перейти к регистрации подбора без изменения данных по умолчанию.

На вкладке Действия в группе Функции выберите Автозап. кол-ва для обработки.

На вкладке Главная в группе Регистрация выберите Зарегистрировать подбор.

Вернитесь к сборочному заказу для выполнения последней задачи сборки.

В окне Заказ на сборку на вкладке Действия в группе Учет выберите Учет, затем выберите кнопку Да.

Обратите внимание, что сборочный заказ удален из списка открытых заказов.

Выберите значок , введите Складская отгрузка, а затем выберите связанную ссылку.

Откройте самую последнюю по времени отгрузку, созданную на складе БЕЛЫЙ.

Обратите внимание на строку для 10 единиц комплекта А, в которой поля Кол-во для отгрузки и Подобр. кол-во не заполнены.

Далее: подбор оставшихся товаров.

На вкладке Действия в группе Функции выберите Создать подбор, а затем нажмите кнопку OK.

Далее: выполнение последней задачи подбора для этой складской отгрузки.

Выберите значок , введите Складской подбор, затем выберите связанную ссылку.

Откройте складской документ подбора, созданный на шаге 3 в этом разделе.

Обратите внимание, этот документ подбора для сборочного элемента, но не для компонентов сборки.

Далее необходимо зарегистрировать подбор без изменения данных по умолчанию.

На вкладке Действия в группе Функции выберите Автозап. кол-ва для обработки.

На вкладке Главная в группе Регистрация выберите Зарегистрировать подбор, затем нажмите кнопку Да.

Вернитесь к складской отгрузке для выполнения последней задачи.

Повторно откройте окно Складские отгрузки.

В окне Складская отгрузка в строке для десяти единиц комплекта А обратите внимание на то, что поля Кол-во для отгрузки и Подобр. кол-во содержат теперь 10.

На вкладке Действия в группе Учет выберите Учет отгрузки, а затем выберите Отгрузка.

Документ складской отгрузки удаляется, что означает завершение соответствующих складских операций. Далее следует убедиться, что заказ на продажу обработан.

Выберите значок , введите Заказы на продажу, а затем выберите связанную ссылку.

Откройте заказ на продажу Магазина оборудования.

Обратите внимание, что поле Отгруженное кол-во содержит полное количество в обеих строках.

Когда магазин оборудования осуществляет оплату за приемку 18 ПК из CRONUS, заказ на продажу и связанные с ним сборочные заказы удаляются.